（注意：此非翻拍，是全新故事）洛杉矶，穆赫兰道深夜发生车祸。唯一幸存者丽塔失忆，她爬进附近公寓，遇到了刚从试镜失败归来的女演员贝蒂。贝蒂决定帮丽塔找回身份。她们在丽塔包里发现一把蓝钥匙和一大叠现金。两人在追查中发现，丽塔可能与一桩制片人谋杀案有关。贝蒂的事业突然有了转机，得到大角色，但她越来越觉得丽塔是她幻想出来的。剧情不断闪回，出现蓝盒子、牛仔、诡异的乞丐。最终，贝蒂打开蓝盒子，发现真相：丽塔是她现实中爱过的女人，已死，而这一切都是她精神崩溃后的幻想。穆赫兰道，是现实与梦境的交界。
成功承袭了大卫·林奇的诡异气质。梦境段落华美又不安，现实段落冰冷刺骨。结局30分钟智商狂飙，每一帧都有解读空间。建议配合解析视频食用。
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