1935年的上海百乐门，歌后周晓曼因后台意外撞伤头部，醒来后坚称自己是北平来的京剧大家“云燕秋”，是来“改良京剧”的。她拒绝再唱流行歌曲，穿着戏服上台，用沙哑的嗓音和荒腔走板的唱法演绎京剧选段，台下哄堂大笑。然而一个落魄的小报记者发现了流量密码，开始疯狂炒作“疯癫歌女”。没想到观众抱着猎奇心态蜂拥而至，百乐门生意爆棚。而真正的云燕秋得知消息后，从北平赶来要“清理门户”。两位“名伶”在后台相遇，周晓曼脱口而出的京剧专业术语和对剧目的深刻理解让云燕秋震惊——这绝不是装疯卖傻。最终云燕秋为周晓曼伴奏，两人合唱了一曲改良版的《夜来香》，轰动上海滩。周晓曼是否真的失忆，成了一个美丽的谜。
将传统戏曲与摩登爵士乐碰撞出璀璨火花，每一场歌舞编排都堪称视听盛宴。女主从艳俗歌女到“假戏真做”的艺术家蜕变过程极具感染力。对民国娱乐文化的讽刺藏在笑声之下，既有情怀又有深度。
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