1938年，华北陷落。一支日军中队驻扎在古镇，为首的军官是个狂热的东方文化爱好者，尤其痴迷戏法。当地最大戏班“百戏堂”班主被逼表演吞剑，不幸惨死。其养女、精通口技与绳技的凤儿联合了玩爬竿的猴子刘、变戏法的鬼手张、以及驯兽的老胡。他们表面上在茶馆卖艺博取军官欢心，背地里却利用表演道具改造武器，将舞台机关变成杀人陷阱。最终，在一场名为“仙人摘豆”的压轴大戏中，百戏人利用障眼法、暗器与地形，在观众眼皮底下上演了一场将侵略者逐个蚕食的无声杀戮，用祖宗留下的“玩意儿”守住了最后的气节。
将中国传统杂技与抗日动作片完美嫁接。动作设计充满了想象力，每一个戏法都是杀招。服化道考究，群像戏刻画极佳，最后的舞台决战堪称暴力美学与民俗文化的双重盛宴。
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