云南小镇，猫哥被残忍杀害，修车工宋老二因为是最后一个接触猫哥的人而被诬陷为凶手。为了自证清白，宋老二开始追凶，却一路追到了夜总会领班王友全。王友全骑着偷来的摩托车逃跑，后座箱子里放着一件血衣。与此同时，五星杀手董小凤受雇前来灭口，却因脸盲屡屡杀错人。三条线索在盘山公路上交错上演，每个人都在追自己认定的“凶手”。最终在废弃的矿坑里，宋老二、王友全、董小凤三人对峙，血衣的真相连同雇主身份一起浮出水面——原来所有人都被一个人利用了。
曹保平把犯罪片拍出了科恩兄弟的荒诞感，方言台词接地气又不失锋利。张译饰演的五星杀手堪称年度最抢眼配角，从凶狠到窘迫的转换笑中带泪，黑色幽默的高级玩法。
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