1512年，佛罗伦萨。年轻的雕塑家马特奥因作品被指责“亵渎神圣”，被引荐给美第奇家族的一名神秘赞助人。对方要求他制作一尊真人大小的大理石雕像，但提供的人体比例草图完全违背解剖学常识。马特奥在好奇心的驱使下进入美第奇宫殿的地下室，发现那里有一座由炼金术驱动的工坊，里面“摆放”着数十个由活人改造而成的“雕像”——他们的血液被替换成水银，骨骼被换成金属支架，意识仍残留在被锁死的肉身中。创造这一切的是一位年迈的炼金术师，他坚信“将人升华为永恒的艺术品”是对上帝造物的完美补完。马特奥被要求成为下一个“作品”，他只有三天时间在自己的工作室里伪造一尊赝品雕像来拖延。最终他和另一位反对炼金术的女画家合作，用一尊外表完美但内部充满气泡和裂纹的雕像骗过了炼金术师，导致后者在最后的转化仪式中因材料缺陷而自爆。
这是一部用文艺复兴美学包装的身体恐怖片。大卫雕像的完美在此成为恐怖源头，每一刀雕刻都像凌迟。结尾的伪作打败真作具有强烈的讽刺意味：完美的艺术本就是不可能的谎言。
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